KB국민은행은 고객 니즈 계량분석을 통해 최적상품을 찾아주는 ‘펀드 스마트 검색 서비스’를 오는 19일 출시한다. 또 28일부터 고객이 가입한 펀드를 분석하고 진단해 주는‘펀드 건강진단 서비스’를 추가로 시행한다.

‘펀드 스마트 검색 서비스’는 상담을 통해 고객의 니즈를 ▲수익성 ▲안정성 ▲외부평가사 펀드평가등급 등 5가지 평가항목으로 나눠 고객 성향에 가중치를 주어 최적상품을 검색할 수 있도록 돕는 서비스다.

본인의 투자성향에 적합한 상품을 찾는 데 도움을 받고자 하는 고객은 이 서비스를 통해 자신에게 최적화된 상품을 찾을 수 있다.

‘펀드 건강진단 서비스’는 고객이 가입하고 있는 펀드의 진단을 통해 계속 투자, 환매 여부 등 의사결정을 지원하는 서비스로 ▲수익률 ▲변동성(표준편차) ▲펀드규모증감 ▲외부평가사 펀드평가등급 등 6개 평가항목을 평가하여 다섯 단계의 평가등급 책정 후 건강진단 보고서를 제공하여 펀드사후관리에 활용할 수 있도록 돕는다.

홍윤정 기자 다른기사 보기