[서울이코노미뉴스 김보름 기자] 올해 2분기 기업공개(IPO) 대어로 꼽히는 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 국내 증권시장 사상 최고 수요예측 경쟁률을 기록한 가운데 공모가를 희망범위 상단인 10만5000원으로 확정했다.
SKIET는 지난 22~23일 이틀 동안 기관투자자를 대상으로 총 공모주식수 2139만 주의 55%에 해당하는 1176만4500주에 대해 수요예측을 실시했다고 26일 밝혔다.
수요예측에는 국내기관 1220개와 해외기관 514개 등 총 1734개 기관이 참여했으며 1883대 1의 경쟁률을 기록했다.
1883대 1은 코스피, 코스닥을 통틀어 IPO 수요예측 역대 최고 경쟁률이다.
전체 주문규모는 약 2417조원으로 기존 역대 최고인 SK바이오사이언스의 1047조원보다도 2배 이상 많았다.
공모가가 10만5000원으로 정해지면서 총 공모금액은 약 2조2460억원으로 확정됐다.
일정 기간 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유 확약 비율도 63.2%를 기록했다. 수요예측에 참여한 다수 국내외 기관투자자들은 6개월 이상 주식을 매도하지 않겠다는 의무 보유 확약 기간을 제시해 회사의 미래 성장가능성도 높게 평가했다.
SKIET의 일반투자자 대상 공모청약은 총 공모주식수의 25%인 534만7500주를 대상으로 오는 28일부터 29일까지 이틀 동안 진행된다.
대표주관사는 미래에셋증권과 JP모건이며 공동 주관은 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 담당한다.
상장일은 다음 달 11일이다.
SKIET는 2019년 SK이노베이션에서 물적 분할돼 설립됐다. 리튬이온배터리 분리막을 생산하는 글로벌 톱-티어 소재 솔루션 기업이다. 전기차와 IT 배터리용 분리막 사업을 하고 있으며 폴더블 디스플레이용 소재인 플렉서블 커버 윈도우 및 차세대 소재를 신성장 동력으로 삼고 있다.
지난해 프리미엄 습식 분리막 시장에서 1위를 차지했다. 특히 전기차용 분리막 사업에서는 판매량이 2018년에 비해 490%나 급상승했다.
글로벌 생산능력은 10.3억m²로, 오는 2024년에는 27.3억m²로 늘어날 것으로 전망되고 있다. 이는 매년 전기차 약 273만대에 공급할 수 있는 규모다.