IBK기업은행, 코코본드 6000억원 발행
IBK기업은행, 코코본드 6000억원 발행
  • 김보름 기자
  • 승인 2015.09.10 15:18
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기업은행 BIS비율 0.39%p 개선 전망

 

IBK기업은행(은행장 권선주)은 10일 조건부 신종자본증권 2000억원과 조건부 후순위채권 4000억원 등 총 6000억원의 코코본드를 발행했다.

이번 조건부 신종자본증권의 만기는 30년이며, 10년이 지난 시점에 기업은행이 조기에 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다. 조건부 후순위채권은 콜옵션 없이 10년 만기다. 금리는 각각 3.77%, 2.55%로 역대 국내 발행 코코본드 중 최저금리다. 바젤3 도입 이후 조건부 신종자본증권과 조건부 후순위채권 발행을 동시에 추진한 것은 기업은행이 처음이다.

기업은행은 신종자본증권과 후순위채권의 투자층이 다르다는 점을 착안해 두 종류의 채권을 동시에 발행했고, 그 결과 약 1조원의 수요를 이끌어냈다. 이번 조건부자본증권 발행으로 기업은행의 BIS비율(국제결제은행 기준 위험자산 대비 자기자본 비율)은 약 0.39%포인트 개선될 전망이다.

기업은행 관계자는 "기업은행의 높은 신용등급을 바탕으로 국채 10년물 금리가 낮은 시기에 발행함으로써 역대 코코본드 중 최저금리로 발행할 수 있었다"며 "발행자금은 중소기업지원 확대를 위한 자본 확충에 쓰일 것"이라고 말했다.

 

 


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