6개월후 보호예수물량 매도계획 없어"
[서울이코노미뉴스 윤석현 기자] 다음 달 유가증권시장(코스피)에 상장하는 현대엔지니어링이 기업공개(IPO)를 통해 확보한 자금으로 에너지 전환과 친환경 신사업을 강화하겠다고 25일 밝혔다.
현대자동차그룹 건설 계열사 현대엔지니어링은 이날 오전 온라인 IPO 기자간담회를 열고 이런 상장계획을 밝혔다.
김창학 현대엔지니어링 대표는 "현대엔지니어링은 글로벌 설계·조달·시공(EPC) 프로젝트와 주택 건설사업으로 탄탄한 성장을 해왔다"며 "유가증권시장 상장을 계기로 친환경 에너지사업 전환과 디지털 신기술 융합으로 지속가능성이 높아진 모습을 선보이겠다"고 말했다.
현대엔지니어링이 공모하는 주식은 모두 1600만주다. 이중 1200만주(75%)는 구주 매출, 400만주(25%)는 신주 모집이다. 공모 희망가는 5만7900원∼7만5700원, 공모 예정금액은 9264억∼1조2112억원에 달한다.
이번 공모자금을 ▲차세대 초소형원자로(MMR) ▲이산화탄소 자원화 ▲폐플라스틱 및 암모니아 활용 청정수소 생산 ▲폐기물 소각과 매립 등 신사업에 투자할 예정이다.
회사는 지난해 폐플라스틱 활용 수소생산 플랜트 설계를 시작했으며, 생산설비 운전은 2024년부터 진행할 예정이다. 암모니아 활용 수소생산 사업과 관련해선 현재 관련기술을 보유한 기업과 파트너십을 맺고 기술활용 독점권을 확보했다고 김 대표는 설명했다.
김 대표는 "이러한 신사업은 플랜트·인프라 분야 사업의 연장선에 있기 때문에 운영과 기술적 면에서 어려움 없이 추진되고 있다"며 "사업에 따라 오는 2024∼2025년부터 의미 있는 매출이 발생할 것"이라고 강조했다. 그러면서 "2025년에는 신사업 매출기여도가 전체 매출의 10% 수준까지 높아지도록 하는 것이 목표"라고 말했다.
김 대표는 또 공모구조상 구주 매출비율이 높아 그룹 지배구조 개편을 위한 상장이 아닌지, 신사업 추진을 위해 추가 유상증자를 해야하는 게 아닌지에 대한 질문에 "현재 약 1조8000억원의 순현금을 보유하고 있어 신사업, 신규시설 투자재원 마련을 위해 대규모 신주를 발행하지 않아도 되는 상황"이라고 답변했다.
그는 "신사업 투자자금은 신주 모집대금으로 대부분 조달이 가능하며, 이번 상장을 통해 최대주주 및 특수관계인 지분이 90%가량에서 70%가량으로 낮아지는 수준이어서 그룹내 현대엔지니어링 지위 또한 변동이 없을 것"이라고 덧붙였다.
김 대표는 "앞으로 6개월후 보호예수 물량 매도계획은 없는 것으로 파악하고 있다"고 강조했다.
현대엔지니어링은 현재 플랜트·인프라 부문과 건축·자산관리 부문을 두축으로 사업을 영위하고 있다. 지난해 3분기 기준 두 부문 수주잔고는 27조8000억원이다. 플랜트 분야에서 글로벌 EPC 솔루션 사업자로 초기 아이디어 기획부터 타당성 조사, 파이낸싱 등 EPC의 모든 밸류체인 솔루션을 제공하고 있다.
2014년 건축사업을 포트폴리오에 추가해 지난해 도시정비 사업에서 2조4000억원가량을 수주했다.
김 대표는 공모가 산정에 해외 EPC 기업을 비교대상으로 포함한 것과 관련, 다양한 사업 포트폴리오와 재무적 안정성을 비롯해 매출의 상당부분이 해외경쟁을 통해 이뤄지고 있는 점을 고려했다고 전했다. 아울러 최근 현대차 신사옥 글로벌 비즈니스센터 프로젝트에 참여하는 등 현대차그룹사와 시너지도 차별화 요소라고 강조했다.
현대엔지니어링은 오는 25∼26일 기관 투자자 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 뒤, 2월3∼4일 일반청약을 받는다. 이어 2월15일 유가증권시장에 상장할 예정이다.
상장 주관사는 미래에셋증권, KB증권, 골드만삭스증권이다. 현대차증권, 한국투자증권, NH투자증권, 하나금융투자, 삼성증권은 인수회사로 참여한다.
