“올 시중은행 발행 후순위채권 중 금리 가장 낮고 규모는 가장 커”
[서울이코노미뉴스 김준희 기자] 우리은행은 12일 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 형식의 4000억원 규모 원화 후순위채권을 발행했다고 발표했다.
당초에는 2700억원 규모로 발행할 계획이었으나 모집 금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 발행 금액을 4000억원으로 결정했다고 설명했다.
이번 채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 '그린본드'와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 '소셜본드'가 결합한 지속가능채권이다.
채권은 만기 10년, 연 4.46%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행 스프레드 1.10%포인트를 가산해 결정됐다.
우리은행은 올해 시중은행에서 발행된 후순위채권 가운데 가장 낮은 금리이며 발행금액 규모는 가장 크다고 밝혔다.
채권 발행에 따라 우리은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 0.25%포인트 높아질 것으로 보인다.
후순위채권은 기업이 파산했을 경우, 다른 채권자들에 대한 부채가 청산된 다음에나 상환받을 수 있는 채권이다. 대신 금리는 다른 채권에 비해 조금 높다. 자기자본비율을 유지하거나 높이기 위해 발행한다.
우리은행 관계자는 "이번 채권 발행을 통해 자본 적정성 제고와 함께 사회적 책임을 다하는 ESG 경영을 적극적으로 실천하도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.
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