[서울이코노미뉴스 한지훈 기자]  2021년 하반기 이후 2년 넘게 이어진 통화긴축과 부동산 경기부진의 여파로 대출을 갚지 못하는 건설·부동산 관련기업들이 속출하고 있다.

불과 최근 2년새 부동산·건설업종의 금융기관 대출 연체액과 연체율이 약 3배로 뛰었다. 

특히 부동산시장 위축정도가 상대적으로 더 심각한 세종·울산 등 비수도권 지역 관련기업의 대출건전성이 제2금융권(비은행권)을 중심으로 빠르게 나빠지고 있다.

◇부동산·건설업 연체액 2년간 3배·2.5배로

29일 신용평가기관 나이스(NICE)평가정보가 국회 기획재정위원회 소속 양경숙 의원(더불어민주당)에게 제출한 '시도별 부동산·건설업 대출현황' 자료를 살펴보자.

이에 따르면, 모니터링 대상 약 58만개 법인 대출 가운데 부동산 업종 대출잔액은 지난해 12월 말 현재 385조3800억원으로 집계됐다.

이 부동산업 대출 통계에는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출이 포함된 것으로, 2021년 말(302조7300억원)과 비교해 2년사이 27.3% 늘었다.

연체액(30일 이상 연체된 금액) 증가속도는 더 빨라 같은 기간 2조2700억원에서 3배가 넘는 7조원까지 불었다.

이에 따라 0.75%에 불과했던 전국 부동산업 연체율도 지난해 말 2.43배인 1.82%로 급등했다.

건설업 대출의 부실상황도 크게 다르지 않았다.

지난해 말 기준 건설업종 대출잔액은 118조3600억원으로, 2020년 말(88조5000억원)보다 34% 증가했다.

연체액은 7600억원에서 2.5배인 1조9000억원으로 증가했고, 연체율도 0.86%에서 1.9배인 1.60%로 치솟았다.

나이스평가정보는 국내 수위의 신용평가기관이다. 주요 시중은행을 비롯한 대다수의 금융기관이 대출자의 동의아래 이 업체에 대출자의 금융정보를 제공하거나 반대로 기업·개인의 대출·연체이력 등을 받아 신용평가에 활용하고 있다. 

따라서 나이스평가정보의 통계에 실제 대출현황이 대부분 반영된다는 게 금융권의 설명이다.

◇연체율,부동산업 세종>울산>강원...건설업 제주>대구>울산

지역별로는 수도권(서울·경기·인천)보다 비수도권의 부동산·건설업종의 대출부실 정도가 더 심했다.

이번 현황조사에서 대출의 지역분류는 대출법인의 본사 사업장 소재지 기준으로 이뤄졌다.

지난해 말 현재 비수도권 부동산업의 전체 금융기관 연체율(2.17%)은 수도권(1.56%)을 웃돌았다.

특히 세종(12.66%), 울산(6.49%), 강원(5.38%), 대구(4.35%), 전북(4.33%) 법인들의 부동산업 연체율이 두드러지게 높았다. 

반대로 경남(0.64%), 대전(0.66%), 서울(0.94%) 등의 연체율이 하위 1∼3위를 차지했다.

비수도권 건설업의 연체율(1.99%)도 수도권(1.27%)보다 높았다. 제주(3.70%), 대구(3.55%), 울산(3.35%), 경남(3.15%)은 3%를 넘어섰다.

나이스평가정보 관계자는 "세종시처럼 수년 전 집값이 많이 올랐다가 최근 많이 떨어진 지역을 중심으로 관련 부동산중개업이나 시행사들의 부동산 대출부실이 빠르게 드러나고 있다"고 설명했다.

아울러 건설업에 대해서도 "비수도권 지역 건설업 대출의 상당부분이 토착건설사, 시공능력이 떨어지는 영세건설사들과 관련이 있다"며 "미분양 급증 등 지역 부동산 경기침체에 따라 연체율이 급등하는 것으로 추정된다"고 덧붙였다.

◇비수도권 부동산업 2금융권 연체율 2년새 2.11→4.7%

금융기관 업권별로는 은행권보다 2금융권에서 부실위험 징후가 뚜렷했다.

부동산업의 2금융권 연체율은 지난해 12월 말 3.29%로, 은행권(0.30%)의 11배에 이르렀다. 건설업에서도 2금융권 연체율이 은행권(0.57%)의 4.2 배인 2.40%로 집계됐다.

비은행권의 연체율 상승속도도 은행권보다 월등히 빨랐다. 예를 들어 2년 사이 부동산업 은행권 연체율은 1.3배(0.23→0.30%)로 오르는 동안, 비은행권 연체율은 2.72배(1.21→3.29%)로 뛰었다.

2금융권 대출중에서도 상대적으로 상황이 더 나쁜 비수도권 부동산·건설업 연체율은 각 4.70%, 2.85%로 2021년 말(2.11%·1.53%)의 2.22배, 1.86배까지 높아진 상태다.

한국은행은 지난해 말 통화신용정책 보고서에서 "부동산 경기부진 등의 영향으로 건설·부동산업 연체가 꾸준히 발생하면서 비은행권을 중심으로 연체율이 빠르게 높아지고 있다"며 
"최근 금융기관의 부실채권 매각노력은 연체율 상승세를 제약하겠지만, 향후 부동산 시장의 하방리스크(위험)를 감안하면 연체율의 추가적 상승 가능성을 배제하기 어렵다"고 경고했다.